Specialist Beheer Vermogen Particulieren

Over de rol

Locatie: Utrecht (hybride)

Startdatum: Zo snel mogelijk

Duur: 9 maanden

Uren: 32 - 36 uur per week

Ervaring: Medior

Detachering (zzp niet mogelijk)

Salarisindicatie (o.b.v. 36 uur):

€ 3.350 – € 3.550 Bruto maandsalaris

€ 279 – € 296 13e maand (8,33%)

€ 279 – € 296 Vakantiegeld (8,33%)

€ 3.908 – € 4.142 Bruto per maand

(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van jouw voorkeur)

Als Specialist Beheer Vermogen Particulieren (A) ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten met vragen over hun beleggings- en lijfrenteproducten. Je helpt hen telefonisch, virtueel of via de digitale kanalen met duidelijke antwoorden en deskundig advies.

Met jouw communicatieve vaardigheden en klantgerichte aanpak geef jij klanten vertrouwen in hun financiële keuzes. Je werkt in een dynamische omgeving waarin klantcontact, administratieve zorgvuldigheid en kennis van vermogensproducten samenkomen. Ongeveer 80% van je tijd bestaat uit klantcontact, de overige 20% besteed je aan administratieve en coördinerende taken.

Wat ga je doen?

• Beantwoorden van klantvragen over vermogens- en lijfrenteproducten
• Begeleiden van klanten naar de juiste oplossing of specialist
• Proactief benaderen van klanten voor beheerafspraken
• Vastleggen en opvolgen van klantcontacten in Siebel
• Samenwerken met collega’s binnen Beheer Vermogen Particulieren
• Signaleren van procesverbeteringen en bijdragen aan klanttevredenheid

Wat breng je mee?

• Afgeronde mbo 4-opleiding (minimaal)
• Wft Basis en Wft Vermogen (beide vereist en actueel)
• Aantoonbare ervaring met telefonisch en digitaal klantcontact
• Ervaring binnen de bancaire sector (Rabobank-ervaring is een pré)
• Affiniteit met lijfrente- en beleggingsproducten
• Communicatief sterk, servicegericht en oplossingsgericht
• Proactieve houding en goed gevoel voor eigenaarschap

Over het team

Je werkt binnen het team Beheer Vermogen Particulieren (BVP), een enthousiast, hecht team dat dagelijks klanten ondersteunt bij hun vermogensbeheer. De werkomgeving is hybride: je werkt grotendeels vanuit huis en komt eens per maand samen op kantoor in Utrecht voor overleg en samenwerking. Binnen het team heerst een collegiale sfeer, met ruimte voor ontwikkeling, kennisdeling en werkplezier.

Hoe ziet jouw project eruit?

• Combineer klantcontact met inhoudelijke kennis van vermogensproducten
• Hybride werken met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Een betrokken team waar samenwerken en groei centraal staan
• Directe bijdrage aan klanttevredenheid en financiële zekerheid

Interesse?

Ben jij de Specialist Beheer Vermogen Particulieren (A) die energie krijgt van klantcontact en financiële vraagstukken? Reageer dan vandaag nog en versterk het team!